分眾私有化將成中國(guó)最大杠桿并購(gòu)交易 股價(jià)漲7%

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分眾傳媒周三股價(jià)走勢(shì)圖
　　新浪科技訊 北京時(shí)間12月20日凌晨消息，分眾傳媒(Nasdaq:FMCN)已與由凱雷集團(tuán)帶領(lǐng)的投資財(cái)團(tuán)達(dá)成總價(jià)為37億美元的合并協(xié)議，此交易將成為中國(guó)最大的杠桿并購(gòu)交易。私有化交易達(dá)成的消息公布后，分眾傳媒股價(jià)收盤大漲近7%。
　　周三，分眾傳媒在盤前開(kāi)盤時(shí)突遭停牌，原因是要發(fā)布重要公告。暫停交易前，分眾傳媒已經(jīng)大漲7%，而且在盤前交易中罕見(jiàn)產(chǎn)生幾十萬(wàn)ADS的成交量。盤中達(dá)成私有化協(xié)議的消息發(fā)布后，分眾傳媒收盤報(bào)于25.52美元，漲幅為6.73%，創(chuàng)下自4月12日以來(lái)的最高收盤價(jià)。
　　分眾傳媒在聲明中表示，公司董事會(huì)已批準(zhǔn)由公司CEO兼董事長(zhǎng)江南春和投資財(cái)團(tuán)所提出的，每股美國(guó)存托股27.50美元的收購(gòu)要約。該收購(gòu)價(jià)格較投資財(cái)團(tuán)于8月提出的非約束性收購(gòu)要約，溢價(jià)50美分。
　　新興市場(chǎng)研究公司Riedel Research Group的總裁大衛(wèi)·里德?tīng)?David Riedel)表示，“他們?cè)谌�球第二大�?jīng)濟(jì)擁有一個(gè)非常獨(dú)特的且壟斷的廣告網(wǎng)絡(luò)。這是一筆大交易�！崩锏�?tīng)杺�(gè)人并未持有分眾傳媒股份。他表示，“這非常好的說(shuō)明了，那些進(jìn)行了嚴(yán)格評(píng)估的成熟投資者將獲得一個(gè)非常好的機(jī)遇�！�
　　分眾傳媒聲明稱，此項(xiàng)合并協(xié)議需要至少三分之二的股東批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2013年第二季度完成。江南春、分眾傳媒高管及復(fù)興國(guó)際共持有分眾傳媒36%的股份，他們均已同意投票支持該交易。
　　由于擔(dān)憂財(cái)務(wù)狀況遭質(zhì)疑而壓低公司市值，眾多在美上市中概股公司紛紛計(jì)劃退出美國(guó)市場(chǎng)，分眾傳媒也是其中一員。據(jù)金融機(jī)構(gòu)Roth Capital Partners于11月5日發(fā)布的報(bào)告顯示，自2010年4月起，在美上市的49家中概股公司里，已有19家企業(yè)宣布已經(jīng)完成私有化交易，另有四家私有化失敗。此前，做空機(jī)構(gòu)渾水曾對(duì)分眾的廣告網(wǎng)絡(luò)提出質(zhì)疑。
　　渾水創(chuàng)始人卡爾森·布洛克(Carson Block)在一封電郵聲明中表示，分眾傳媒在美國(guó)之外資本市場(chǎng)的投資者“條件更好”。布洛克表示，“我們認(rèn)為，當(dāng)這筆交易完成時(shí)，許多養(yǎng)老基金和捐贈(zèng)基金將可能成為這家公司的新老板。分眾傳媒是否能夠履行其龐大的債務(wù)義務(wù)，我們希望監(jiān)管部門和基金投資者去質(zhì)問(wèn)這筆交易的企業(yè)經(jīng)營(yíng)評(píng)估和基本原理。”
　　除凱雷集團(tuán)外，方源資本、中信資本、鼎暉投資及中國(guó)光大控股也參與了此次分眾傳媒私有化。據(jù)道瓊斯通訊社12月7日?qǐng)?bào)道，鼎暉投資退出了該收購(gòu)集團(tuán)。(玉潔)

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